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La manière dont vous modifiez ou annulez une facture de vente varie selon si elle a été marquée comme payée (complètement ou partiellement) soit au moyen d'un encaissem*nt client ou d'une note de crédit.
Vous pouvez vérifier l'état de la facture à l'onglet Factures de vente dans la colonne État. Pour vérifier si vous l'avez marquée comme payée au moyen d'un encaissem*nt ou d'une note de crédit, cliquez sur la facture, puis cliquez sur le montant payé.
Modifier ou annuler une facture de vente impayée
Vous pouvez modifier une facture impayée. Vous ne pouvez pas supprimer la facture, mais vous pouvez la marquer comme annulée. Les valeurs sont alors supprimées de vos comptes, mais la facture demeure sur votre liste pour que vous puissiez la consulter au besoin. Cela permet aussi de maintenir la séquence des numéros de facture.
Pour modifier la facture, accédez à Factures de vente, cliquez sur la facture concernée, apportez les changements requis, puis cliquez sur Enregistrer.
Pour annuler la facture:
- Accédez au menu Ventes et cochez la case correspondant à la facture voulue.
- Dans la barre d'outils d'action, cliquez sur Supprimer.
- Entrez une raison, puis cliquez sur Oui.
Modifier ou annuler une facture payée à l'aide d'une note de crédit
Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer une note de crédit. Si vous avez saisi une facture erronée, la note de crédit annule la facture. Si la note de crédit ne couvre qu'une partie de la facture, vous devriez créditer le montant restant comme d'ordinaire. Au besoin, vous pouvez ensuite saisir une nouvelle facture avec les détails corrects.
Modifier ou annuler une facture de vente payée à l'aide d'un encaissem*nt
Si vous n'avez pas effectué le rapprochement bancaire de l'encaissem*nt, vous pouvez supprimer l'encaissem*nt, puis modifier ou annuler la facture. Annuler la facture supprime les valeurs de vos comptes, mais la facture demeure sur votre liste pour que vous puissiez la consulter au besoin. Cela permet aussi de maintenir la séquence des numéros de facture.
Si vous avez inclus l'encaissem*nt dans un rapprochement bancaire, vous ne pouvez pas le supprimer. Pour le vérifier, accédez à Opérations bancaires et cliquez sur le compte bancaire concerné.
- Si l'encaissem*nt a été rapproché, la case Rapproché est cochée.
- Si l'encaissem*nt a été traité à l'aide de flux bancaires, la case Compensé est cochée.
Dans ce cas, pour corriger vos comptes, vous pouvez créer une sortie de fonds du même montant que celui de l'encaissem*nt. Cela corrige vos comptes et retire l'argent de votre compte bancaire. Avant de pouvoir procéder, vous devez vérifier que la catégorie de vente utilisée sur la facture est disponible pour enregistrer des sorties de fonds.
- Modifier ou supprimer une facture de vente
- Modifier ou annuler une facture de vente impayée
- Modifier ou annuler une facture payée à l'aide d'une note de crédit
- Modifier ou annuler une facture de vente payée à l'aide d'un encaissem*nt
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Date de mise à jour de la page: 24 janvier 2024
